حلّ السلام في بيريا... مؤقتًا. انتهت الحرب بين القبائل أخيرًا، والآن لدى تنانين النبوءة خطةٌ لسلامٍ دائم. أكاديمية جبل اليشم، مدرسةٌ ستجمع تنانين من جميع القبائل وتُعلّمهم العيش معًا، وربما حتى كأصدقاء. لكن مون واتشر ليست متأكدةً من شعورها تجاه المدرسة. فقد عاشت هذه التنينة الصغيرة، من فصيلة نايت وينغ، مُختبئةً في الغابة المطيرة مُعظم حياتها، ولديها سرٌّ رهيب. إنها تستطيع قراءة الأفكار، بل ورؤية المستقبل. العيش في كهفٍ مع عشرات التنانين الأخرى أمرٌ صاخبٌ ومرهقٌ وخطير. في غضون أيامٍ قليلة، تجد مون نفسها غارقةً في قواها السرية، ومُثقلةً بأفكارٍ غريبة، بما في ذلك أفكار تنينٍ غامضٍ قد يكون عدوًّا لدودًا. وعندما يبدأ أحدهم بمهاجمة التنانين داخل الأكاديمية، يكون أمام مون خيارٌ صعب: هل تبقى مُختبئةً وآمنة؟ أم تُخاطر بكل شيءٍ لإنقاذ أصدقائها الجدد؟