هذه نسخة ملونة بالكامل، منقحة وموسعة من الرواية المصورة لقصة الفانتازيا الكلاسيكية "الهوبيت" للكاتب ج. ر. ر. تولكين، برسومات ديفيد وينزل وتحرير تشارلز ديكسون. يقدم الكتاب قصة رحلة بيلبو باجينز مع غاندالف والأقزام بأسلوب القصص المصورة الغني بالرسوم، جامعًا بين سرد تولكين (المختصر) ورسومات فنية. تتضمن هذه النسخة أيضًا محتوى جديدًا: نظرة من وراء الكواليس يقدمها الرسام، يروي فيها كيف تم ابتكار الرواية المصورة الأصلية وتطورها.