بعد هجره كطفل وأخذه من قبل الذئاب يكبر ماوكلي بسعادة في الغابة حتى يكتشف النمر الذي يأكل الإنسان شير خان مكانه. يقلق النمر باغيرا على سلامته ويأخذ ماوكلي إلى قرية مان. في طريقهم يلتقون بدب محبوب يسمى بالو ولكن عندما يبدأ ماوكلي في اتباع طريقة حياة الدب الهادئة يخشى باغيرا من أنه يتجه نحو الخطر.
