قصة سحرية عن الكريسماس تضمن إذابة قلوب جميع محبي الحيوانات! تعتبر Fluff أصغر وأضعف قطط المزرعة، لكنها تفاجئ الجميع بقوتها وروحها، وسرعان ما تكون هي وإخوتها وأخواتها مستعدين لمنازل جديدة. لكن يبدو أن لا أحد يريد Fluff، وبعد لقاء مفجع مع فتاة صغيرة تدعى Ella، تتخلى عن حلمها بمنزل محب وتهرب من المزرعة إلى العالم الكبير المخيف. سرعان ما تضيع Fluff وتصبح وحيدة تمامًا.
