لوسي ساحرة جذابة تحت التدريب، ترغب في الانضمام إلى نقابة سحرة لتصبح ساحرة محترفة. النقابة التي تحلم بالانضمام إليها هي الأشهر في العالم، وتُعرف باسم "ذيل الجنية". في أحد الأيام، تلتقي ناتسو، فتى نشأ على يد تنين تركه في صغره في ظروف غامضة. كرّس ناتسو حياته للعثور على والده التنين. عندما يساعد ناتسو لوسي في موقف صعب، تكتشف أنه عضو في نقابة سحرة "ذيل الجنية"، لتبدأ مغامرة أبطالنا معًا.
